Опустел бродячий цирк,
под открытым небом,
а луна лиловая
жмется к облакам.
Позади счастливый миг...,
был он или не был...,
вы спросите клоуна,
он - расскажет вам...

Припев:
Вы спросите клоуна,
что такое радость,
Вы спросите клоуна,
что такое смех,
и ответит клоун вам,
позабыв усталость...
«Нет для грусти повода
в цирке любят всех!»

Заиграет клоун вдруг,
на трубе прилежно,
и сорвутся звезды вниз
россыпью огней,
оживет остывший круг
старого манежа,
клоун выйдет вновь «на бис»...,
для своих друзей.